" 天tian安an保bao險xian即ji天tian安an財cai產chan保bao險xian股gu份fen有you限xian公gong司si，是shi中zhong國guo第di四si家jia財cai產chan險xian保bao險xian公gong司si，也ye是shi第di二er家jia按an照zhao現xian代dai企qi業ye製zhi度du和he國guo際ji標biao準zhun組zu建jian的de股gu份fen製zhi商shang業ye保bao險xian公gong司si，成cheng立li於yu1995年1月，總部設在上海浦東。公司擁有33家分公司（含航運保險中心）、263家地市級中支公司及944家支公司級營業網點，經營區域覆蓋了除港澳台、西藏、青海、寧夏及內蒙古以外的全國主要行政區域。"
1.天安富信財富公司成立不久，所有的業務單據都是線下記錄，費工費時，容易出錯，急需一套信息化係統支撐財富管理業務的發展。
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3.產品的入庫、上架、定價線下審批，容易造成審批不及時，嚴重影響業務進展。
4.產品銷售過程不規範，無法監控產品的銷售狀況。
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2 .建立高淨客戶檔案，健全客戶360度視圖。
3 .構建產品管理體係，產品入庫、上架、定價等流程實現PC、移動端審批。
4 .簡化產品銷售流程：預約、催款、簽訂合同、交易交割。
借鑒業內最優解決方案，量身定做的財富管理係統，確保業務高速運轉，提高工作效率。
通過客戶檔案及客戶360度視圖，便於對客戶進行全麵分析。
健全的產品管理體係，減低產品篩選風險，提高審批效率，加速業務運轉。
通過銷售漏鬥等工具，便於監控產品的整個銷售過程。
