第一步，製定收款計劃
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我們使用CloudCCdeshichangyunlaihuoke，yongxiaoshouyunlaituijinyewujihui，dangyigeyewujihuiyingxiadeshihou，xiaoshouhuitiqihetongqianshu，zhegeshihou，hetongxiadeshoukuanjihuajiuxiandegewaizhongyao，yibanyigehetongdeshoukuanyaofenchengjibi，birushoufu，jiaofukuan，weikuandeng。xiaoshouhuigenjuhetongyueding，chuangjiansantiaoshoukuan，qizhongzuizhongyaodeshishoukuanjine，shoukuanjihuariqi。
如圖1，收款計劃列表
如圖2，設置收款計劃提醒
此外，我們還要設置好收款提醒，這樣在以後執行的時候，相關人員會收到提醒郵件。
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xiaoshoukeyitijiaoyijingtianxiehaohetongzhutijishoukuanjihuadejiludaoshenpiliu，shenpiliukeyigenjubutongdehetongleixingjinxingbutongdeliuzhuan，dangyigehetongheshoukuanjihuazuizhongbeiquanbushenpirentongguohou，CloudCC係統將自動將該記錄鎖定歸檔，無人可以更改。
第二步，收款提醒及收款任務
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在我們最初提交收款計劃的時候，我們就已經同時添加了收款提醒，CloudCChuianzhaotixingshijian，geixiangguanrenfasongyoujiantixingjixitongneitixing，xiaoshourenyuankandaotixinghou，huilejiedaozhebikuanxiangxuyaocuicukehuzhifu。shoudaodeyoujiantixing。
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銷售主頁，讓銷售管理者和銷售代表時時了解銷售行為，當前商機、銷售業績排行、銷售預測等信息
如圖3. 郵件提醒收款任務
如圖4.收款任務提醒
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除了郵件提醒，我們還可以設立收款任務，通過CloudCC的de觸chu發fa器qi功gong能neng，我wo們men可ke以yi在zai收shou款kuan前qian幾ji日ri，讓rang係xi統tong觸chu發fa生sheng成cheng一yi個ge收shou款kuan任ren務wu給gei責ze任ren銷xiao售shou，銷xiao售shou會hui在zai係xi統tong上shang收shou到dao這zhe個ge任ren務wu，同tong時shi郵you件jian也ye提ti醒xing他ta有you一yi個ge收shou款kuan任ren務wu。
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這樣的雙重提醒，能夠有效的促進每筆收款按計劃收回。
第三步，收款
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當(dang)公(gong)司(si)收(shou)到(dao)客(ke)戶(hu)的(de)款(kuan)後(hou)，收(shou)款(kuan)人(ren)員(yuan)在(zai)收(shou)款(kuan)計(ji)劃(hua)下(xia)的(de)回(hui)款(kuan)明(ming)細(xi)創(chuang)建(jian)該(gai)筆(bi)收(shou)款(kuan)，保(bao)存(cun)後(hou)，該(gai)筆(bi)收(shou)款(kuan)將(jiang)自(zi)動(dong)彙(hui)總(zong)到(dao)收(shou)款(kuan)計(ji)劃(hua)上(shang)，更(geng)新(xin)應(ying)收(shou)金(jin)額(e)。
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如果應收金額達到0，那該收款計劃將完成率達到100%，同時選項完成收款將自動被選中，在後麵的應收催繳中，就不會有該收款計劃需要被執行了。 當dang公gong司si收shou到dao客ke戶hu的de款kuan後hou，如ru果guo是shi線xian上shang自zi動dong交jiao易yi，那na回hui款kuan明ming細xi會hui自zi動dong增zeng加jia一yi條tiao明ming細xi。如ru果guo是shi人ren工gong收shou款kuan，收shou款kuan人ren員yuan在zai收shou款kuan計ji劃hua下xia的de回hui款kuan明ming細xi創chuang建jian該gai筆bi收shou款kuan。
圖5，回款明細
如圖6. 回款承諾
第四步，超期應收的催繳
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對dui於yu逾yu期qi的de收shou款kuan，我wo們men要yao求qiu銷xiao售shou填tian寫xie回hui款kuan承cheng諾nuo，根gen據ju實shi際ji情qing況kuang提ti交jiao回hui款kuan承cheng諾nuo，而er且qie我wo們men會hui在zai銷xiao售shou例li會hui上shang來lai反fan複fu確que認ren承cheng諾nuo的de款kuan項xiang能neng按an承cheng諾nuo的de時shi間jian收shou回hui，這zhe樣yang可ke以yi有you效xiao的de組zu織zhi公gong司si級ji別bie的de資zi源yuan，為wei收shou回hui該gai筆bi款kuan而er有you效xiao的de突tu破po。
第五步 收款目標及達成
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對於用銷售收款來考核銷售人員業績，並給與銷售人員提成的企業來說，CloudCC的收款管理提供了專門的目標管理及達成管理， 將累計收款任務按月分解，通過衡量每個月該銷售的累計回款金額+計劃內的收款計劃+超(chao)期(qi)回(hui)款(kuan)承(cheng)諾(nuo)金(jin)額(e)，與(yu)月(yue)累(lei)計(ji)任(ren)務(wu)比(bi)較(jiao)，能(neng)一(yi)眼(yan)看(kan)到(dao)該(gai)銷(xiao)售(shou)在(zai)回(hui)款(kuan)這(zhe)塊(kuai)的(de)預(yu)測(ce)，從(cong)而(er)提(ti)早(zao)下(xia)手(shou)，應(ying)對(dui)回(hui)款(kuan)落(luo)差(cha)。最(zui)大(da)程(cheng)度(du)保(bao)障(zhang)公(gong)司(si)回(hui)款(kuan)任(ren)務(wu)的(de)達(da)成(cheng)。
如圖7，銷售業績看板