金融服務機構因為分支機構較多而散、人員流動性大、各地區人員素質參差不齊

、個性化營銷要求突出
、客戶需求千差萬別等等原因
，造成客戶經理麵對客戶需求的個性化營銷服務工作開展艱難，針對不同客戶的營銷服務效率低下、效果不佳等等
，這一係列的問題
，困擾著眾多的金融投資機構的管理者。

CloudCC CRM（客戶關係管理係統）軟件以客戶為中心

，基於完整客戶生命周期的發生、發展過程，采用"一對一營銷"和"精細營銷"的模式量化管理企業市場、銷售及服務過程，實現員工
、業務部門、分支機構及合作夥伴的協同工作
，CloudCC CRM的大數據通過360度分析整合，呈現給企業管理者的不僅僅的是數據本身，更是深入業務流、客戶本身的厚數據 建立企業科學的知識管理
、價值管理及決策支持體係
，幫助企業更好的獲取客戶、保有客戶及提升客戶價值
，從而全麵提升企業競爭能力和盈利能力。

第一、建立統一的客戶信息。我們從投資者方麵介紹CloudCC CRM在(zai)金(jin)融(rong)業(ye)務(wu)中(zhong)的(de)應(ying)用(yong)，這(zhe)些(xie)優(you)化(hua)和(he)提(ti)升(sheng)都(dou)是(shi)業(ye)務(wu)層(ceng)麵(mian)的(de)。而(er)究(jiu)其(qi)根(gen)本(ben)，很(hen)多(duo)企(qi)業(ye)客(ke)戶(hu)關(guan)係(xi)的(de)維(wei)係(xi)靠(kao)的(de)是(shi)客(ke)戶(hu)經(jing)理(li)與(yu)客(ke)戶(hu)之(zhi)間(jian)的(de)私(si)人(ren)交(jiao)情(qing)，而(er)機(ji)構(gou)本(ben)身(shen)並(bing)不(bu)真(zhen)正(zheng)掌(zhang)握(wo)這(zhe)些(xie)資(zi)源(yuan)，人(ren)員(yuan)流(liu)動(dong)就(jiu)是(shi)客(ke)戶(hu)的(de)流(liu)失(shi)。企(qi)業(ye)需(xu)要(yao)建(jian)立(li)起(qi)整(zheng)合(he)的(de)客(ke)戶(hu)數(shu)據(ju)庫(ku)
、更加準確地細分客戶價值、有針對地提供個性化服務並有效地控製風險。所有這些，單憑人力是遠遠不能達到要求。總之
，CloudCC CRM以客戶為核心的思想，提倡金融行業建立企業和客戶之間的建立真正穩定關係，這才是根本所在。

第二

、所有客戶一視同仁。CloudCC CRM可根據交易金額確定大

、中、小和散戶

，劃分重要等級，有助於日常維護工作。但這還不夠
，對所謂"大戶"的服務無微不至而忽略小戶，絕非明智之選。比如：在CRM的多種統計圖表中可以分析得出很多大戶往往是作長線投資的，交易並不頻繁,而那些資金量小而交易頻繁的客戶更有價值。畢竟大家依靠的是抽取交易傭金來贏利。此外，CloudCC CRM也為管理者做出了準確的市場預測。分析那些投資量下降的重要客戶，預警產品的銷售問題;分析哪種投資產品受到客戶歡迎，從而提升企業的市場反應速度。

第三、員工考勤管理。在局部的管理優化提升中，外勤往往成為管理者的盲區。但隨著移動互聯網的普及
，借助CloudCC的移動端APP："簽到"位置考勤管理+"看板管理"行銷模板效率提升，更全麵的助力於外勤工作的管理和行銷人員業務能力輔助。

截止到目前包括國泰創投 、先鋒海德投資 、智德盛投資 、瑞鑫投資 、多美投資 、中和資本 、李寧[2.04%]
、三精製藥[0.00% 資金 研報]、輝山集團、索尼、同濟大學設計研究院等行業龍頭在內的3000多家企業享受CloudCC平台帶來的雲計算服務。現在，神州雲動CloudCC信息化解決方案已經遍及谘詢

、教育
、IT、服裝
、醫藥
、貿易、傳媒、汽車、船舶、新能源

、安防、服務外包、電信、機械設備等眾多行業
，為不同行業的企業客戶提供為切合企業管理需求的信息化管理係統。